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Datev LODAS mit Planday verwenden
Datev LODAS mit Planday verwenden

Einrichten von Datev Lodas für die Integration mit Ihrem Planday-Portal und den Export von Gehaltsabrechnungsdateien.

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Verfasst von Patrick Gruhn
Vor über einer Woche aktualisiert

Wenn Sie für die Lohnabrechnung Datev LODAS verwenden, können Sie die Lohndaten bequem in Form eines Lohnberichts exportieren und diesen in Datev LODAS importieren.

Bitte beachten Sie, dass die Integration auf der Datev Lodas-Standardtabelle 21 basiert.

Mit der nachstehenden Anleitung können Sie Datev LODAS und Planday zusammen verwenden.

Datev LODAS einrichten und aktivieren

Konfigurieren Sie in Planday zunächst das Exportformat der Lohndaten, bevor Sie einen Bericht erstellen. Melden Sie sich dafür bei Planday an und rufen Sie Einstellungen > Integrationen > Übersicht auf. Suchen Sie Datev LODAS und klicken Sie auf Hinzufügen.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

  • Finden Sie die Beraternummer in Datev LODAS oder erfragen Sie diese bei der Buchhaltung.

  • Finden Sie die Mandantennummer in Datev LODAS oder erfragen Sie diese bei der Buchhaltung.

  • Klicken Sie auf Aktivieren.

Planday DE Using Datev Lodas with Planday.png

Lohnnummern und Lohnarten in Planday anwenden.

Zur korrekten Ausgabe von Lohnabrechnungsdaten durch Planday müssen Sie die Lohnnummern und Lohnarten aus Datev LODAS in Planday übernehmen.

Lohnnummern

Geben Sie die Lohnnummer des jeweiligen Mitarbeitenden unter Mitarbeiter > Mitarbeiter > Mitarbeiter bearbeiten > Lohnabrechnung > Lohnnummer hinzufügen ein.

Lohnarten

Geben Sie in Planday die Lohnarten aus Datev LODAS ein, sodass das System weiß, ob die Daten in der Exportdatei als normale Arbeitsstunden, Überstunden oder Lohnzuschlag erfasst werden sollen.

Wenn Sie in Datev LODAS eigene Lohnarten angelegt haben, müssen Sie diese anstelle der Standardlohnarten verwenden.

Geben Sie zunächst unter Einstellungen > Lohnabrechnung > Allgemein > Lohnarten die Lohnart für normale Arbeitsstunden und das Monatsgehalt ein.
Zum Eintragen der Lohnarten für Lohnzuschläge müssen Sie zunächst diese Lohnzuschläge erstellen und ihnen dann eine Lohnart zuweisen.
Zum Erstellen von Lohnzuschlägen gehen Sie zu Einstellungen > Lohnabrechnung > Lohnzuschläge. Beim Erstellen oder Bearbeiten von Zuschlägen können Sie dann die spezifische Lohnart eingeben.

Wenn Sie mit Planday Schichtalternativen wie Abwesenheit durch Krankheit eintragen möchten, können Sie dieser Schichtart auch eine Lohnart zuweisen. Öffnen Sie Einstellungen > Dienstplan > Schichtart und bearbeiten Sie die Schichtart, für die die Lohnart gelten soll.

Wenn Sie außerdem die Arbeitsstunden der unterschiedlichen Personalgruppen für die Lohnabrechnung eines Mitarbeitenden vereinzeln wollen, können Sie jeder Personalgruppe eine eigene Lohnart zuweisen. Öffnen Sie Mitarbeiter > Personalgruppen, klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten und geben Sie die Lohnart der Gruppe ein. Die Lohnart der Personalgruppe überschreibt dann die Lohnart für die normalen Arbeitsstunden.

Mehr zur Vorbereitung für den Lohndatenexport erfahren Sie hier.

Denken Sie daran, die genehmigten Schichten vor dem Export der Lohnabrechnungsdatei zu prüfen.

Datev LODAS-Berichte in Planday exportieren

  • Gehen Sie zu Lohn > Lohndatenexport.

  • Wählen Sie einen Datumsbereich.

  • Wählen Sie aus, ob der Export alle Mitarbeitenden umfassen soll oder nur bestimmte Personalgruppen oder Mitarbeitenden.

  • Wählen Sie unter Dateiformat Datev LODAS aus.

  • Drücken Sie auf Bericht vorbereiten.

  • Speichern Sie die Datei auf dem Computer.

Datev LODAS.png

Jetzt können Sie die Datei in Datev LODAS importieren.

Hinzufügen von Kostenstellen und Kostenträgern

Wenn Sie Kostenstellen und Kostenträger in Datev Lodas verwenden, sollten Sie wissen, dass die Lohnabrechnungsdatei die Lohndaten für alle Kostenstellen und Kostenträger in einer einzigen Datei in Datev Lodas exportieren kann.

Stellen Sie einfach sicher, dass die Abteilungen (aus Planday) als Kostenstellen und die Elemente mit Lohnart 2 als Kostenträger eingerichtet sind.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, aber die Unterstützung für Lohnart 2 nicht aktiviert haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team, um Hilfe zu erhalten.

In den Einstellungen der Integration können Sie die Option Kostenstelle und Kostenträger berücksichtigen wählen. Wenn Sie einen Bericht über Lohn > Lohndatenexport erstellen, werden die ausgewählten Informationen berücksichtigt.

Planday DE Lohndaten Export Verwalten Lohn Datev.png

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