Innan du utför lönekörningen med hjälp av data från Planday, så finns det några saker du bör kontrollera. Vi rekommenderar att du går igenom listan nedan.
Godkänn timmar innan du upprättar en lönerapport
Som standard inkluderas endast godkända timmar i lönerapporterna, så se till att du har godkänt alla stämpeltider i Schema → Stämpelklocka, och att alla arbetspass som du vill inkludera i lönekörningen är godkända och gröna i ditt schema.
Uppdatera de anställdas data i ditt lönesystem med data från Planday
Om du uppdaterar de anställdas uppgifter i ditt lönesystem baserat på uppgifter från Planday, så bör du ta fram en rapport med de ändringar som gjorts under den senaste löneperioden.
Gå till Medarbetare → Anställda → Verktyg → Exportera data.
Välj Medarbetares-ändringar, och markera de fält som du vill kontrollera för eventuella ändringar.
Inkludera anställda som är inaktiverade.
Välj Exportera data.
Rapporten kommer att omfatta uppgifter om nyanställda, anställda vars uppgifter har ändrats och personer som har lämnat företaget. Denna information är användbar för att hålla allting uppdaterat i lönesystemet.
Exportera lönefilen
Exportera lönefilen genom att gå till Lön → Löneexport
Välj tidsperiod i intervallet för löneutbetalning.
Välj vem du vill inkludera, t.ex. anställda, personalgrupper eller avdelningar. Du kan göra ett anpassat urval av anställda och grupper genom att använda filter.
Ställ in eventuella avancerade exportalternativ som arbetspass-status och sortering av data i exportfilen.
Välj filformat baserat på vilken löneuppsättning du har.
Tryck på Förbered rapport uppe i högra hörnet och ladda ner filen.
Dessa filer innehåller all viktig löneinformation, och vi rekommenderar att du granskar dem innan du skickar dem vidare till den som hanterar löner. Filerna kommer att innehålla semesterdagar som tagits från ackumuleringskonton.
Anpassat urval av anställda
Du kan välja anställda och personalgrupper på ett mer avancerat sätt genom att använda filter. Detta ger dig bättre kontroll över vem som ska ingå i exportfilen. Välj Anpassat urval av anställda och tryck på Välj anställda och gå sedan till Filter för att välja mellan personalgrupper eller personaltyper. När du har valt dina anställda så trycker du på Spara för att inkludera dem i din exportfil.
Exportera frånvarorapport
Den sista filen som kan vara relevant att ta med är semester- eller frånvarorapporten. Den kan exporteras från Schema ->Frånvaroansökningar -> Exportera -> Semesterrapport.
Ange datumintervall.
Avmarkera Begärd och Avvisad semester.
Markera Exkludera dagar utanför perioden.
Tryck på Skriv ut rapport och sedan på Ladda ner fil för att få rapporten.
Detta kommer att informera den som behandlar din lönebokföring om all semester som tagits ut (i timmar eller dagar) från semesterkonton som inte är ackumulerade.
ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)
💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.