Förbered Trivec-integrationen

För att aktivera den här integrationen måste två förutsättningar vara uppfyllda i Planday:

1. Skapa omsättningsenheter i Planday
För att använda integrationen måste du ha skapat enheter i de relevanta avdelningarna i Planday som ska kopplas till motsvarande platser i OnlinePOS.

Så här skapar du en intäktsenhet i Planday:

Gå till Rapporter > Omsättning > Hantera omsättning > Upprätta enhet.
När du skapar en omsättningssenhet ska du se till att välja Tillåt omsättning för varje enhet som du vill koppla till.

2. Skapa arbetspass på arbetsdagar för att importera omsättning
Omsättning kan endast importeras för arbetsdagar i ditt schema. För att markera en dag som en arbetsdag måste du se till att minst ett arbetspass är schemalagt för den dagen.

Aktiver Trivec-integrationen

Anslut integrationen

Innan du fortsätter med att ställa in integrationen i Planday måste du först kontakta Trivec-support för att begära följande:

Aktivering av Planday-integrationsmodulen i din Trivec Domino-licens.
Tillgång till anslutnings-URL:en som ska användas för att konfigurera integrationen i Planday.
Instruktioner för att uppdatera firewall inställningarna.

⬆️ I Planday, gå till Inställningar > Integrationer > Översikt. Hitta Trivec och klicka på Ställ in.

Klistra in URL:en du fick från Trivec.
Klicka på Anslut.

Konfigurera inställningar för dataimport

1. Allmänna inställningar

Först måste du välja antalet tidigare dagar som data ska hämtas från. Uppdateringar av intäkter från Trivec Domino kommer att baseras på det valda antalet dagar, så eventuella ändringar i intäktsdata kommer också att visas i Planday.

Välj Skriv över befintliga data om integrationen ska skriva över befintliga intäktstal i Planday. Se till att välja detta alternativ om det har varit ändringar eller uppdateringar i antingen de dagar som data hämtas för, eller intäktstalen i Trivec Domino.
Välj om du vill inkludera eller exkludera moms (MVA) i intäkterna från Trivec Domino.

2. Plats-mappning
Nu kan du koppla intäktsenheterna i Planday till motsvarande Center eller Användare i Trivec Domino, så att intäkterna importeras till de rätta avdelningarna i Planday och den exakta löneprocenten beräknas.

Välj först om du vill importera intäkterna från Center eller Användare i Trivec Domino.
Öppna Lokationsmatching genom att välja Visa detaljer.
Här ser du alla intäktsenheter som har skapats för ditt företag i Planday. I rullgardinsmenyn bredvid namnet på varje intäktsenhet väljer du det motsvarande Centret eller den motsvarande Användaren.

Välj Aktivera, och integrationen kommer att börja importera dina intäktsdata från Trivec Domino.

Omsättning i schemat

När integrationen är inställd och aktiv kommer administratörer i Planday kunna se intäkterna i schemat genom att använda inställningar som visas nedan.

Gå till Schema > Visa inställningar, och aktivera Omsättning.

Därefter kommer du längst ner i schemat att kunna se den totala omsättning till vänster och den dagliga omsättning längst ner för varje dag. Om manuella ändringar görs i dessa siffror, som hämtas från Trivec, kan du trycka direkt på dagsomsättning eller gå till Rapporter > Omsättning > Dagar och välja önskad intäkt för att göra ändringar eller lägga till en anteckning.

När du är klar med uppsättningen kommer din intäkt att uppdateras automatiskt var femte minut, så att du kan följa ändringar i realtid.

ℹ️ Behöver du mer hjälp?
🔍 Sök i Help Center | Se videoguider på Tutorials.Planday.com (EN)

💬 För personlig support
Logga in på Planday och kontakta vårt supportteam via den blå ikonen längst ner på sidan om du har fler frågor, eller boka personlig produktträning med en expert.