🔓 Tilgangsnivå i Planday: Administrator.
🌐 Abonnementsplan: Plus, Pro, Enterprise.
⏱️ Lesetid: 5 min.
✅ Obligatoriske steg: Omsetning forklart.
ℹ️ Viktig å lese: Se Kasseintegrasjoner (POS) støttet i Planday.
For å konfigurere omsetning og budsjett i Planday, følg stegene nedenfor:
Opprett omsetningsenheter
En omsetningsenhet fungerer som et kostnadssenter spesielt for sporing av omsetning. Selv om en standard omsetningsenhet automatisk opprettes med hver nye avdeling, kan du sette opp flere omsetningsenheter for enhver avdeling i Planday. Denne fleksibiliteten gjør at du kan holde data og rapportering atskilt på tvers av ulike driftsområder.
Viktig notat:
Fra og med september 2025 vil nye arbeidsområder og avdelinger automatisk ha en standard omsetningsenhet opprettet i Planday. Du trenger bare å opprette eller redigere enheter hvis du vil ha et tilpasset oppsett, som POS1, POS2, Handheld1 eller Handheld2.
Eksisterende arbeidsområder vil automatisk få omsetningsenheter for nye avdelinger, men omsetningsenheter må fortsatt opprettes for avdelinger som ble lagt til før denne oppdateringen.
Du kan opprette flere omsetningsenheter per avdeling, men du kan ikke ha flere avdelinger knyttet til samme enhet.
For å opprette en ny omsetningsenhet, gå til Rapporter > Omsetning > Behandle omsetning.
⬇️ Klikk deretter på Opprett enhet.
I redigeringsvinduet kan du konfigurere følgende innstillinger:
Enhetsnavn – Gi et passende navn på enheten.
Avdeling – Velg avdelingen der du vil opprette enheten.
Tillat personalkjøp – Dette feltet er vanligvis ikke krysset av.
Tillat omsetning – Forsikre deg om at denne boksen er krysset av for å kunne registrere din daglige omsetning (som representerer salgsprognosen din).
Inkludert i samlet omsetning for alle avdelinger – Denne boksen er valgt som standard. Hvis den ikke er krysset av, vil omsetningen som genereres av denne enheten ikke bli inkludert i den totale omsetningen.
Sorteringsrekkefølge for enheter – Området med lavest nummer vises først. Du velger selv om du vil bruke dette feltet eller ikke.
Beskrivelse – Valgfritt kan du legge inn en beskrivelse.
Når du har konfigurert disse innstillingene, bekrefter du valgene dine ved å klikke Lagre.
Legg inn din daglige omsetningsprognose
Du kan legge inn din daglige omsetningsprognose slik at du beholder den uten å overskrive tallet med din faktiske omsetning, og du kan beholde begge datapunktene i arkivet ditt.
Gå til Rapporter > Omsetning > Velg Vis omsetning etter dager > Legg inn omsetningsprognosen din.
Notat: Denne prognosen vil vises i vaktplanen slik at du har en oversikt over dette mens du planlegger.
Sett ukentlige eller månedlige budsjetter
Når grunninnstillingene for omsetning er på plass, kan du gå til fanen som heter Budsjetter (1.) under Rapporter > Omsetning > Behandle omsetning. Her kan du konfigurere ukentlige eller månedlige budsjetter for både omsetning og lønnsprosent.
Hvis du har aktivert avdelingsspesifikke budsjetter (EN) i de avanserte innstillingene, vil du ha muligheten til å legge inn budsjett og prognoser for lønnsprosent for hver avdeling, avhengig av driftsmålene dine. Ved å legge inn disse prognosene kan du sammenligne de faktiske verdiene dine med de som vises i oversikten (EN).
⬆️ Pass på at du velger riktig avdeling, riktig budsjett intervall (uker eller måneder) og riktig datointervall (2.), og klikk deretter på knappen Rediger verdier (3.) til høyre.
Følgende eksempel gjelder for alternativet budsjett per uke.
1️⃣ Omsetningsprognose: Legg inn forventet omsetning (i den lokale valutaen for Planday-kontoen din) per kalenderuke.
2️⃣ Lønnsmål i prosent (uke): Her kan du spesifisere hvor høy lønnsprosenten (i %) skal være per uke.
3️⃣ Du kan også legge inn et mål for lønnsprosent fordelt per ukedag. I vaktplanen vil målet for lønnsprosenten som du har lagt inn for hver dag bli vist under de respektive dagene.
Notat: Ved å klikke på Kopier-ikonet, 4️⃣, kan du kopiere disse verdiene til alle feltene (omsetningsprognose og ukentlig og daglig lønnsprosent) i radene under. Du kan endre dataene i hvert felt senere om nødvendig.
Valgfritt kan du også legge inn lønnsutgifter ut over vaktplanen.
I tillegg kan du legge inn notater.
Bekreft innstillingene dine ved å klikke Lagre.
Notat: Selv om du kan sette et månedlig budget, vil det ikke bli vist i vaktplanen.
Les neste:
ℹ️ Trenger du mer hjelp?
🔍 Søk i Help Center | Se Videoopplæringer på Tutorials.Planday.com (EN)
💬 For personlig support
Logg på Planday og kontakt supportteamet vårt via det blå ikonet nederst hvis du har flere spørsmål, eller bestill eten-til-en-opplæringsøkt med en ekspert.