Forbered Trivec integrationen

For at aktivere denne integration skal to forudsætninger være opfyldt i Planday:

Opsæt omsætningsenheder i Planday

For at anvende integrationen skal du have oprettet omsætningsheder i de relevante afdelinger i Planday som skal knyttes til de matchende lokationer i OnlinePOS. Læs mere i Sådan opsætter du omsætning og budgetter i Planday.

Sådan opretter du en omsætningsenhed i Planday:

Gå til Rapporter > Omsætning > Administrer omsætning > Opret enhed.

Når du opretter en omsætningsenhed, skal du sørge for at vælge Indtast daglig omsætning for hver enhed, du ønsker at koble.

Opret vagter på arbejdsdage til import af omsætning

Omsætning kan kun importeres for hverdage i din tidsplan. For at udpege en dag som en arbejdsdag skal du sikre dig, at der er planlagt mindst en vagt den pågældende dag.

Aktiver Trivec integrationen

Forbind integrationen

Før du fortsætter opsætningsprocessen for integrationen i Planday, skal du først kontakte Trivec support for at anmode om følgende:

Aktivering af Planday-integrationsmodulet i din Trivec Domino-licens.
Levering af den forbindelses-URL, der skal bruges til opsætning af integrationen i Planday.
Vejledning i opdatering af firewall-indstillinger.

⬆️ I Planday, gå til Indstillinger > Integrationer > Oversigt. Find Trivec og klik på Opsætning.

Indsat den URL du fik fra Trivec.
Klik Opret forbindelse.

Konfigurer indstillinger for dataimport

1. Generelle indstillinger

Først skal du vælge antallet af tidligere dage, som der skal hentes data fra. Integrationens omsætningsopdateringer fra Trivec Domino vil være baseret på det valgte antal dage, så eventuelle ændringer i indtægtsdataene vil også blive vist i Planday.
Vælg Overskriv eksisterende data, hvis integrationen skal overskrive eventuelle eksisterende omsætningstal i Planday. Sørg for at vælge denne mulighed, hvis der er foretaget ændringer eller opdateringer i enten de dage, der hentes data for, eller omsætningstallene i Trivec Domino.
Vælg, om du ønsker at inkludere eller ekskludere moms i omsætning fra Trivec Domino.

2. Lokationsmatching

Nu kan du forbinde omsætningsenhederne i Planday med deres tilsvarende Centre eller Brugere i Trivec Domino, så indtægterne bliver importeret til de korrekte afdelinger i Planday, og den præcise lønprocent kan beregnes.

Vælg først, om du vil importere omsætningen fra Centre eller Brugere i Trivec Domino.
Åbn Lokationsmatching ved at vælge Vis detaljer.
Her vil du se alle de omsætningsenheder, der er oprettet for din virksomhed i Planday. I dropdown-menuen ved siden af navnet på hver omsætningsenhed skal du vælge det tilsvarende Center eller den tilsvarende Bruger.

Vælg Aktiver, og integrationen begynder at importere dine omsætningsdata fra Trivec Domino.

Omsætning i vagtplanen

Når integrationen er sat op og er aktiv, vil man som administrator på Planday kunne se omsætningen i vagtplanen ved brug af indstillinger som vist nedenfor. Gå til Vagtplan > Se indstillinger og slå Omsætning til under Økonomi.

Herefter vil du nederst i vagtplanen kunne se den samlede ugentlige omsætning til venstre og den daglige omsætning i bunden af hver dag. Hvis der er manuelle ændringer til disse tal som er hentet fra Trivec, kan du trykke på dagsomsætningen direkte eller gå til Rapporter > Omsætning > Pr. Dag og vælge den ønskede omsætning for at foretage ændringer eller skrive en note.

Når du er færdig med opsætningen, vil din omsætning automatisk blive opdateret hvert femte minut, så du kan følge ændringer i realtid.

ℹ️ Har du brug for mere hjælp?
🔍 Søg hjælpecenteret | Se video vejledninger på Tutorials.Planday.com

💬 For personlig support
Log ind og kontakt vores support team via det blå ikon i nederste højre hjørne eller book en personlig produkttræningssession med en ekspert.