Forbered Ajour integrationen

For at aktivere denne integration skal to forudsætninger være opfyldt i Planday:

Opsæt omsætningsenheder i Planday

For at anvende integrationen skal du have oprettet omsætningsheder i de relevante afdelinger i Planday som skal knyttes til de matchende lokationer i Ajour. Læs mere i Sådan opsætter du omsætning og budgetter i Planday.

Sådan opretter du en omsætningsenhed i Planday:

Gå til Rapporter > Omsætning > Administrer omsætning > Opret enhed.

Når du opretter en omsætningsenhed, skal du sørge for at vælge Indtast daglig omsætning for hver enhed, du ønsker at koble.

Opret vagter på arbejdsdage til import af omsætning

Omsætning kan kun importeres for hverdage i din tidsplan. For at udpege en dag som en arbejdsdag skal du sikre dig, at der er planlagt mindst en vagt den pågældende dag.

Aktiver integrationen til Ajour

Du skal starte med at kontakte Ajour, og bede dem om at aktivere integrationen fra Ajours side. Du skal ligeledes bede Ajour om følgende loginoplysninger, som du skal indtaste ved aktivering af integrationen i Planday.

CompanyID
User
Password
Database
IP

⬆️ Opret en Planlagt opgave i Planday.

Log ind i Planday og vælg Indstillinger i topmenuen. I menuen i venstre side skal du vælge Portalindstillinger > Planlagte opgaver og tryk Planlæg opgave.

I Opgavetype skal du vælge POS integration.

Start dato: Vælg en startdato for hvornår integrationen skal aktiveres fra.
Aktiv: Sæt flueben i Aktiv. Du kan til hver en tid fjerne fluebenet for at stoppe / pause integrationen i at hente nye data fra Ajour.
Klokken: Vælg det tidspunkt, hvor Planday dagligt skal hente foregående dages omsætning fra Ajour. Efter aftale med ajour kan der tidligst vælges kl. 05.00.
Gentag hver uge: Sæt flueben hvis omsætningen skal hentes løbende hver uge.
Ugedage: Vælg hvilke dage, hvor Planday skal hente omsætning fra Ajour. Du skal være opmærksom på at de valgte dage, er dagene hvor omsætningen hentes og IKKE den dag som omsætningen er generet. Dvs. hvis du vælger fredag og tidspunkt kl. 08.00, vil Planday hente torsdagens omsætningstal fredag morgen kl. 08.00. Efter du har valgt hvornår omsætningen skal hentes, skal du konfigurere tilslutningen til Ajour.

POS Service: Her skal du vælge AjourPOS.

Indtast derefter oplysninger fra Ajour:

KundeID (CompanyID fra Ajour).
User.
Password.
Database.
Host (IP fra Ajour).

Antal dage tilbage i tiden der hentes for: Vælg antal dage tilbage i tiden der hentes for. Typisk 1-3 dage, max. 31 dage. Du skal dog være opmærksom på at det ikke er muligt at få omsætningsdata fra, før den dato hvor Ajour har aktiveret integrationen.
Import: Vælg om omsætningen skal være inklusiv eller eksklusiv moms.
Overskriv eksisterende data: Sæt flueben hvis integrationen må overskrive eksisterende data. Dette kan f.eks. være omsætningstal indtastet manuelt eller hvis der hentes omsætning for flere dage tilbage i tiden og omsætningstallene bliver opdateret i Ajour.
Klik på Test indstillinger og hent enheder for at verificere at du har adgang til Ajour. Ved fejl, bedes du kontrollere loginoplysningerne fra Ajour.

Ved Succes, skal du herefter matche lokationer i Ajour med de rigtige omsætningsenheder i Planday under Location mapping. Her vises samtlige omsætningsenheder der er oprettet i jeres Planday portal, og i dropdown menuen skal du vælge hvilke lokationer fra Ajour der skal knyttes til den pågældende omsætningsenhed.

Klik på Gem og integration er klar til at hente omsætningsdata fra Ajour.

Omsætning i vagtplanen

Når integrationen er sat op og er aktiv, vil man som administrator på Planday kunne se omsætningen i vagtplanen ved brug af indstillinger som vist nedenfor. Gå til Vagtplan > Se indstillinger og slå Omsætning til under Økonomi.

Herefter vil du nederst i vagtplanen kunne se den samlede ugentlige omsætning til venstre og den daglige omsætning i bunden af hver dag. Hvis der er manuelle ændringer til disse tal som er hentet fra OnlinePOS, kan du trykke på dagsomsætningen direkte eller gå til Rapporter > Omsætning > Pr. Dag og vælge den ønskede omsætning for at foretage ændringer eller skrive en note.

ℹ️ Har du brug for mere hjælp?
🔍 Søg hjælpecenteret | Se video vejledninger på Tutorials.Planday.com

💬 For personlig support
Log ind og kontakt vores support team via det blå ikon i nederste højre hjørne eller book en personlig produkttræningssession med en ekspert.