🎯 Für Admins. Verfügbar ab dem Plus-Paket. Finden Sie hier einen Überblick zu Umsatz in Planday.

Umsatz managen

Warum kann ich die Umsatzanzeige im Dienstplan nicht sehen?

Stellen Sie sicher, dass Sie unter Einstellungen anzeigen (hinter dem Symbol mit den drei Punkten im Dienstplan oben rechts) die Option Umsatz ausgewählt haben.

Warum kann ich keinen Umsatz im Dienstplan eintragen?

Stellen Sie sicher, dass...

... Sie für die Abteilung, in deren Dienstplan Sie Umsatz sehen möchten, einen Umsatzbereich erstellt haben (unter Berichte > Umsatz). Sie können in einer Abteilung nur Umsatz sehen, wenn ein Umsatzbereich für sie erstellt ist.
... im Umsatzbereich die Option Täglichen Umsatz eintragen aktiviert ist.
... an dem Tag, an dem Sie Umsatz eintragen möchten, mindestens eine Schicht im Dienstplan eingetragen ist.

Warum ist der Lohnkostenanteil höher als erwartet?

Das liegt möglicherweise daran, dass Zusätzliche Lohnkosten aktiviert sind – Prüfen Sie dies unter Einstellungen > Berichte > Umsatz > Zusätzliche Lohnkosten.
Erfahren Sie mehr im Artikel Wie Sie Zusätzliche Lohnkosten abbilden.

Warum ist der Lohnkostenanteil niedriger als erwartet?

Dies liegt möglicherweise daran, dass manche Ihrer Positionen im Dienstplan so eingestellt sind, dass Sie sich nicht auf den Lohnkostenanteil auswirken. Das können Sie nachsehen, indem Sie in der Positionen-Ansicht des Dienstplans auf Position bearbeiten gehen und Ihre Auswahl bei Wirkt sich auf Lohnabrechnungsprozentsatz aus prüfen.

Wie kann ich in der Anzeige meines Umsatzes einen Mehrwertsteuersatz abziehen?

Gehen Sie zu Einstellungen > Berichte > Umsatz > Erweitert. Aktivieren Sie die Option Anzeige des Umsatzes ohne Mehrwertsteuer, geben Sie darunter den Mehrwertsteuersatz ein und bestätigen Sie über Speichern.
Der eingetragene Prozentsatz wird daraufhin vom Umsatz im Dienstplan abgezogen.

Ich möchte eine Gehalts-Umsatz-Prognose durchführen. Wie kann ich die Daten dazu exportieren?

Leider ist es derzeit noch nicht möglich, die für diese Prognose erforderlichen Daten zu exportieren. Wenn Sie auf Berichte > Umsatz > Daten exportieren gehen, werden nur die Umsatzdaten, und keine Lohn- und Gehaltsdaten im Export angezeigt.

Meine Dienstplan-Manager können im Dienstplan Umsatz sehen, obwohl sie nicht sollten. Was kann ich tun?

Es liegt möglicherweise ein Problem mit den Zugriffsebenen Ihrer Dienstplan-Manager vor. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unser Support-Team.

Wie kann ich meine Umsatzdaten in einer Monats-/Jahresansicht sehen?

Wählen Sie in Berichte > Umsatz bei den Filtern > Umsatz ansehen nach die Monatsansicht. Planday zeigt Ihnen in der Liste automatisch alle Monate innerhalb eines Jahres an, im Dashboard werden Ihnen die Daten pro Kalenderjahr angezeigt. Nutzen Sie die Pfeile bei Zeitraum, um von Jahr zu Jahr zu wechseln.

Importierte Umsatzdaten aus einer Integration

Der Umsatz aus meinem integrierten Kassensystem (POS) ist nicht richtig importiert worden. Was kann ich tun?

Sie können prüfen, ob...

... die richtigen Umsatzbereiche mit den richtigen Kostenstellen des verbundenen Systems verknüpft sind. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Integrationen > Übersicht.
... die Integration noch richtig verbunden ist. In der Regel wird ein Status angezeigt.
... an dem Tag, für den Umsatz importiert werden soll, mindestens eine Schicht im Dienstplan eingetragen ist.
... Ihre Positionen im Dienstplan den richtigen Umsatzbereichen zugeordnet sind. Dies können Sie sehen, indem Sie in der Positionen-Ansicht des Dienstplans auf Position bearbeiten gehen und Ihre Auswahl bei Bereich (Umsatz) prüfen.

Ist vom importierten Umsatz eine Mehrwertsteuer abgezogen oder nicht?

Das hängt vom Kassensystem / POS ab, das Sie mit Planday integriert haben. Wir empfehlen, dass Sie die Einstellungen Ihres Kassensystems prüfen oder dort nachfragen, um eine Antwort zu finden.

Werden meine täglichen Umsatzprognosen von automatisch importierten Umsatzdaten aus einer Integration überschrieben?

Nein – Sie werden Ihre Prognosen weiterhin sehen können. Jedoch überschreiben importierte Daten immer Ihre Werte in der Zeile Umsatz im Dienstplan. Klicken Sie darauf, um Details zu sehen.

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