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ℹ️ Wichtig: So weisen Sie Mitarbeitern einen Standardlohn zu, So weisen Sie Mitarbeitern einen Festgehalt zu
✅ Erforderliche Schritte: Wie Sie Umsatzmanagement einrichten, Wie Sie Ihren Umsatz eintragen
Mit benutzerdefinierten Umsatzdiagrammen können Sie Balken- oder Liniendiagramme erstellen, um Ihre Umsätze und Personalkosten zu vergleichen. Zudem können Sie diese Diagramme zur einfacheren Verwaltung der Umsatzdaten nach Excel exportieren.
Benutzerdefinierte Umsatzdiagramme erstellen
Um benutzerdefinierte Diagramme zu erstellen, gehen Sie zu Berichte > Umsatz und wählen dort die Diagrammansicht. Klicken Sie anschließend auf den Tab "Benutzerdefinierte Diagramme"
Mehrere Berichte sind für Sie vorkonfiguriert:
Umsatz, im Vergleich nach Zeitraum : Vergleicht den Umsatz des letzten Monats mit dem aktuellen Umsatz in allen Abteilungen.
Regelbetrieb – Monatsübersicht: Zeigt Umsatzaktivitäten des aktuellen Monats einschließlich Umsatzprognose, tatsächlichem Umsatz sowie einem Vergleich der Personalkosten.
Personalkosten im Vergleich nach Zeitraum: Vergleicht die Personalkosten des letzten Monats mit den aktuellen Kosten in allen Abteilungen.
Um ein eigenes Diagramm zu erstellen, klicken Sie auf Diagrammansicht erstellen.
Konfigurieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Diagramm
⬆️ Im Editor für benutzerdefinierte Diagramme können Sie aus verschiedenen Metriken und Einstellungen wählen.
Allgemeine Diagrammeinstellungen
Diagrammtyp: Wähles Sie zwischen “Balken“ oder “Zeile“.
Diagrammtitel und Beschreibung: Fügen Sie einen Titel und eine Beschreibung hinzu, um das Diagramm leichter zu identifizieren.
Daten anzeigen nach: Wählen Sie die Aggregationsstufe - nach Tag, Woche, Monat oder kombiniert für den ausgewählten Zeitraum.
💡 Bei der Option “Zeile“ ist “kombiniert für ausgewählte Periode“ nicht möglich.
Datenreihe hinzufügen
Fügen Sie Metriken (Datenreihen) hinzu, um beispielsweise die Lohnkosten ausgewählter Abteilungen mit dem Umsatz des Vormonats zu vergleichen.
Klicken Sie auf “Datenreihe hinzufügen“, um eine wichtige Kennzahl einzubeziehen. Für jede Datenreihe können Sie folgendes konfigurieren:
Name: Geben Sie einen leicht erkennbaren Namen an.
Zeitraumtyp: Diese Option erscheint nur bei der Auswahl "Kombiniert für den Zeitraum“. Wählen Sie den anzuzeigenden Zeitraum, wie "Vorheriger Monat“, "Letzter Monat im Vorjahr“, "Aktuelle Woche“, "Benutzerdefiniert“.
Datenquelle: Wählen Sie die anzuzeigenden Daten: Umsatz, Lohnkosten, Umsatzprognose oder Lohnziel in %.
Abteilungen: Wählen Sie die Abteilungen, für die Sie die Daten sehen möchten.
Klicke Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Das Diagramm zeigt dann, basierend auf dem obigen Beispiel, eine Reihe von Balken, die den Gesamtumsatz und die Lohnkosten über die ausgewählten Abteilungen darstellen, was eine klare Übersicht über den Beitrag jeder Abteilung zu den Gesamtkosten und dem Umsatz ermöglicht.
💡Für jedes Diagramm können Sie Daten im Excel-Format exportieren.
Beispiel für benutzerdefinierte Umsatzdiagramme
Tägliche Umsatztrends nach Abteilungen
Erkenntnis: Dieses Diagramm hilft, die tägliche Leistung nach Abteilung zu überwachen. Ein unerwarteter Rückgang des Umsatzes in einer Abteilung kann auf Probleme hinweisen, die es zu untersuchen und zu lösen gilt.
Metriken (Datenserien):
Täglicher Umsatz für Abteilung A.
Täglicher Umsatz für Abteilung B.
Täglicher Umsatz für Abteilung C.
Wöchentliche Gehaltskosten über Abteilungen hinweg
Erkenntnis: Ideal zur Überwachung des Budgets, um sicherzustellen, dass keine Abteilung regelmäßig das Gehaltsbudget überschreitet. Manager können diese Daten nutzen, um Ressourcen effektiver zuzuweisen.
Metriken (Datenserien):
Wöchentliche Gehaltskosten für Abteilung A.
Wöchentliche Gehaltskosten für Abteilung B.
Wöchentliche Gehaltskosten für Abteilung C.
Monatlicher Umsatz vs. Gehaltskosten/Personalkosten nach Abteilung
Erkenntnis: Nützlich, um die finanzielle Effizienz nach Abteilung zu bewerten. Wenn die Gehaltskosten einer Abteilung den Umsatz erreichen oder übersteigen, könnte dies auf einen Bedarf an Kostenmanagement hinweisen.
Metriken (Datenserien):
Monatlicher Umsatz für Abteilung A.
Monatlicher Umsatz für Abteilung B.
Monatliche Gehaltskosten für Abteilung A.
Monatliche Gehaltskosten für Abteilung B.
Umsatzprognose vs. Lohnkosten Ziel nach Abteilung
Erkenntnis: Dieses Diagramm ist besonders hilfreich für die Budgetplanung und Prognosen auf wöchentlicher Basis. Das Management kann vergleichen, wie gut jede Abteilung im Hinblick auf die Gehalts-%-Ziele erwartet wird, finanziell abzuschneiden, und das über eine konsistente wöchentliche Zeitachse hinweg.
Legen Sie die Gehaltsziel-Prozentsätze auf der Budget-Seite in Planday unter Berichte > Umsatz > Umsatz verwalten fest. Der Gehaltsziel-Prozentsatz wird basierend auf der Umsatzprognose berechnet, die unter Berichte > Umsatz > Umsatz verwalten festgelegt ist. Falls für den Zeitraum tatsächliche Umsätze verfügbar sind, wird dieser Wert anstelle der Prognose verwendet.
Metriken (Datenreihen):
Wöchentliche prognostizierte Einnahmen für Abteilung A.
Wöchentliche prognostizierte Einnahmen für Abteilung B.
Wöchentliches Gehaltsziel für Abteilung A.
Wöchentliches Gehaltsziel für Abteilung B.
Gesamtumsatzprognose vs. Gehaltsziel nach Abteilung (summiert für den Zeitraum)
Erkenntnis: Ideal für Finanzübersichten am Ende des Zeitraums und strategische Planung. Summierte Prognosen und Ziele ermöglichen es dem Management zu bewerten, ob die Abteilungen ihre finanziellen Ziele im Zeitraum erreicht haben und unterstützen die langfristige Planung.
Legen Sie Gehaltsziel-Prozentsätze auf Ihrer Budget-Seite in Planday unter Berichte > Umsatz > Umsatz verwalten fest. Die Gehaltsziel-Prozentsätze werden basierend auf der Umsatzprognose berechnet, die unter Berichte > Umsatz > Umsatz verwalten festgelegt ist. Wenn tatsächliche Umsätze für den Zeitraum verfügbar sind, wird der Gehaltsziel-Prozentsatz stattdessen den tatsächlichen Umsatz verwenden.
Metriken (Datenreihen):
Gesamte prognostizierte Einnahmen für Abteilung A, summiert über den gesamten ausgewählten Zeitraum.
Gesamte prognostizierte Einnahmen für Abteilung B, summiert über den gesamten ausgewählten Zeitraum.
Gesamtes Gehaltsziel für Abteilung A, summiert über den gesamten ausgewählten Zeitraum.
Gesamtes Gehaltsziel für Abteilung B, summiert über den gesamten ausgewählten Zeitraum.
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