🎯 Für Admins. Machen Sie sich hier mit Umsatz in Planday vertraut.
Vorbereitungen für die Integration
Umsatzbereiche – In Planday muss mindestens ein Umsatzbereich für jede Abteilung eingerichtet sein, in die Sie Umsatzdaten importieren möchten. Hilfe bei der Einrichtung finden Sie im Artikel Wie Sie in Planday mit Umsatz arbeiten.
Stellen Sie in den Einstellungen der Umsatzbereiche sicher, dass die Optionen Täglichen Umsatz eintragen und Im Gesamtumsatz einrechnen ausgewählt sind.
Öffnungstage – Umsatzdaten können nur an Tagen angezeigt werden, die das System als Öffnungstage wahrnimmt. Stellen Sie dafür sicher, dass an diesen Tagen mindestens eine Schicht erstellt ist.
Aktivieren Sie die Integration
Gehen Sie zu Einstellungen > Bereich Integrationen > Übersicht > wählen Sie Lightspeed Retail (R-Series) > Verbinden.
Im Bearbeitungsfenster, wählen Sie Mit Lightspeed Retail verbinden. Sie werden daraufhin zu Lightspeed weitergeleitet, wo Sie Ihren Lightspeed-Benutzernamen und Passwort eingeben müssen. Autorisieren Sie darauhin die Applikation, damit die Integration auf Umsatzdaten zugreifen kann.
Sind Sie wieder zurück zu Planday weitergeleitet worden, wählen Sie erneut Lightspeed Retail aus. Sie sollten sehen, dass die Verbindung erfolgreich war.
💡 Haben Sie mehrere Lightspeed Retail-Konten, wählen Sie erneut Konto verbinden und wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
Integrationseinstellungen
Geben Sie die Anzahl der vergangenen Tage an, von denen Sie Daten benötigen. Die Integration aktualisiert die Umsatzdaten von Lightspeed Retail in der angegebenen Anzahl von Tagen, sodass alle Aktualisierungen in Lightspeed Retail auch in Planday zu sehen sind.
Wählen Sie Vorhandene Daten überschreiben, wenn die Integration vorhandene Daten wie z. B. manuell eingegebene Umsatzprognosen überschreiben darf.
Wählen Sie, ob die Umsatzdaten inkl. oder abzgl. MwSt. importiert werden sollen.
Integration konfigurieren – Geben Sie an, ob Sie Umsatz aus Shops oder Registers importieren wollen.
Gehen Sie dann auf Details anzeigen. Im Bearbeitungsfenster rechts sehen Sie eine Liste Ihrer Umsatzbereiche in Planday. Weisen Sie ihnen über die Dropdown-Listen jeweils die richtige Einheit Ihres Lighspeed Retail-Kontos zu.
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, bestätigen Sie zum Abschluss über Aktivieren. Ist die Integration eingerichtet, werden Ihre aktuellen Umsatzdaten automatisiert alle 5 Minuten integriert und ermöglichen Ihnen nahezu in Echtzeit, bessere Entscheidungen in der Dienstplanung zu treffen.
So sehen Sie die importierten Umsatzdaten
⬆️ Exemplarische Abbildung. Die Anzeige kann je nach Integration leicht variieren.
Importierte Umsatzdaten können Sie im Dienstplan der Abteilung einsehen, für die der Umsatzbereich eingerichtet ist. Gehen Sie dazu zu Einstellungen anzeigen und aktivieren Sie Umsatz anzeigen. Die Umsatzdaten erscheinen unter dem jeweiligen Tag im Dienstplan.
💡 Für eine tabellarische Übersicht Ihres Umsatzverlaufs, gehen Sie zu Berichte > Umsatz, und wählen Sie den Zeitraum, den Sie betrachten möchten.
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