🎯 Für Admins. Machen Sie sich hier mit Umsatz in Planday vertraut.
Vorbereitungen für die Integration
Umsatzbereiche – In Planday muss mindestens ein Umsatzbereich für jede Abteilung eingerichtet sein, in die Sie Umsatzdaten importieren möchten. Hilfe bei der Einrichtung finden Sie im Artikel Wie Sie in Planday mit Umsatz arbeiten.
Stellen Sie in den Einstellungen der Umsatzbereiche sicher, dass die Optionen Täglichen Umsatz eintragen und Im Gesamtumsatz einrechnen ausgewählt sind.
Öffnungstage – Umsatzdaten können nur an Tagen angezeigt werden, die das System als Öffnungstage wahrnimmt. Stellen Sie dafür sicher, dass an diesen Tagen mindestens eine Schicht erstellt ist.
Aktivieren Sie die Integration
In Planday, gehen Sie zu Einstellungen > Bereich Integrationen > Übersicht. Finden Sie dort Lightspeed Restaurant (K-Series) und wählen Sie Verbinden. Im Bearbeitungsfenster, wählen Sie Konto verbinden.
Sie werden daraufhin zu Lightspeed weitergeleitet, wo Sie Ihren Lightspeed-Benutzernamen und Passwort eingeben müssen.
Wenn die Seite sich nicht öffnet, stellen Sie sicher, dass Ihr Browser keine Pop-Up-Fenster blockiert.
Integrationseinstellungen
Wählen Sie folgende Einstellungen, bevor Sie die Integration aktivieren:
Wählen Sie Vorhandene Umsatzdaten in Planday überschreiben, wenn die Integration vorhandene Daten wie z. B. manuell eingegebene Umsatzprognosen überschreiben darf.
Wählen Sie, ob die Umsatzdaten mit / ohne Steuern, bzw mit / ohne Servicegebühr (falls Sie eine in Lightspeed eingerichtet haben) importiert werden sollen.
Sie können optional bisherigen Umsatzverlauf importieren lassen. Lesen Sie dazu weiter unten mehr.
Umsatzbereiche verbinden und Integration aktivieren
💡 Sie müssen dafür mindestens einen Umsatzbereich in Planday eingerichtet haben.
Unter Accounts and mappings können Sie die richtigen Lightspeed-Konten und Umsatzbereiche verbinden, sodass die richtigen Umsatzdaten in den richtigen Abteilungen angezeigt werden.
Sie sehen jetzt Ihre eine Liste Ihrer Umsatzbereiche, denen Sie über die Dropdowns Ihre Lightspeed-Business locations zuordnen können.
Klicken Sie zum Abschluss auf Anwenden > Integration aktivieren.
Optional – Bisherigen Umsatzverlauf importieren
Sie können Ihre täglichen Umsatzdaten für rückwirkend bis zu 30 Tage importieren. Dies kann z. B. hilfreich sein, wenn Sie Ihre Lohnkosten und den Umsatz für die gesamte Lohnperiode betrachten wollen, in der Sie sich gerade befinden.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umsatzbereiche korrekt zugeordnet, und die Integration aktiviert haben.
im Bearbeitungsfenster der Integration, gehen Sie zu Bisherigen Umsatzverlauf importieren. Wählen Sie die Anzahl an Tagen, für die Sie Umsatzdaten einsehen möchten, und bestätigen Sie über Jetzt importieren.
Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist. Wählen Sie Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
So sehen Sie die importierten Umsatzdaten
⬆️ Exemplarische Abbildung. Die Anzeige kann je nach Integration leicht variieren.
Importierte Umsatzdaten können Sie im Dienstplan der Abteilung einsehen, für die der Umsatzbereich eingerichtet ist. Gehen Sie dazu zu Einstellungen anzeigen und aktivieren Sie Umsatz anzeigen. Die Umsatzdaten erscheinen unter dem jeweiligen Tag im Dienstplan.
💡 Für eine tabellarische Übersicht Ihres Umsatzverlaufs, gehen Sie zu Berichte > Umsatz, und wählen Sie den Zeitraum, den Sie betrachten möchten.
FAQ und Problembehebung
Wie deaktiviere ich die Integration?
Um den Import von Umsatzdaten zu stoppen, können Sie die Verbindung zu einzelnen Lightspeed-Konten in der Übersicht der Integration trennen. Gehen Sie dazu zu Verwalten > finden Sie das Unternehmen > Trennen.
Bisher importierte Umsatzdaten bleiben davon unbetroffen.
Um die gesamte Integration zu beenden, wählen Sie Verwalten > Deaktivieren.
Warum werden Umsatzdaten nicht importiert / falsch importiert?
Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Schicht am Tag eingestellt ist, sodass das System diesen Tag als Öffnungstag wahrnimmt und Umsatzdaten importieren kann. Stellen Sie zudem in den Integrations-Einstellungen sicher, dass die richtigen Umsatzbereiche mit den richtigen Lightspeed-Unternehmensstandorten verknüpft sind.
Wenn ein Lightspeed-Account nicht mehr funktioniert, werden dessen Umsatzdaten nicht mehr importiert. Beachten Sie: Wenn Sie auch bisherigen Umsatzverlauf importieren, werden auch diese Daten rückwirkend davon betroffen sein.
Die Verbindung muss erneut hergestellt werden
In diesem Fall, gehen Sie erst auf Verwalten > Deaktivieren. Wählen Sie dann Konto verbinden und geben Sie erneut Ihre Zugangsdaten ein.
Solange die Verbindung getrennt ist, werden keine Umsatzdaten importiert. Nach der Wiederherstellung der Verbindung können Sie das im Bereich Bisherigen Umsatzverlauf importieren rückwirkend nachholen: Wählen Sie die Anzahl der Tage > Jetzt importieren.
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