🎯 Für Admins. Machen Sie sich hier mit dem Arbeiten mit Umsatz vertraut. Finden Sie hier FAQ zur Integration.
Vorbereitungen
Umsatzbereiche – In Planday muss mindestens ein Umsatzbereich für jede Abteilung eingerichtet sein, in die Sie Umsatzdaten importieren möchten. Hilfe bei der Einrichtung finden Sie im Artikel Wie Sie in Planday mit Umsatz arbeiten.
💡 Wenn Sie noch keinen Umsatzbereich erstellt haben, können Sie das während der Einrichtung der Integration tun.
Stellen Sie in den Einstellungen der Umsatzbereiche sicher, dass die Optionen Täglichen Umsatz eintragen und Im Gesamtumsatz einrechnen ausgewählt sind.
Öffnungstage – Umsatzdaten können nur an Tagen angezeigt werden, die das System als Öffnungstage wahrnimmt. Stellen Sie dafür sicher, dass an diesen Tagen mindestens eine Schicht erstellt ist.
Aktivieren Sie die Integration
💡 Die Integration kann nur von Planday aus eingerichtet werden, nicht über Clover.
In Planday, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Überblick > finden Sie Clover > Verwalten. Der Integrations-Manager öffnet sich.
Schritt 1 – Händler verbinden
Klicken Sie auf Händler verbinden
Geben Sie im Clover-Login-Fenster Ihre Anmeldedaten ein (Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser keine Popup-Fenster blockiert)
Wählen Sie den Händler, vom dem Sie Umsatz importieren möchten
Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Händler, den Sie verbinden möchten. Im Integrations-Manager sehen Sie eine Liste Ihrer verbundenen Händler, samt einem Status.
💡 Die Verbindung zu jedem Händler ist für ein Jahr gültig. Eine Woche vor dem Ende des Gültigkeitszeitraums erhalten Sie via E-Mail eine Benachrichtigung. Sie können die Verbindung im Integrations-Manager am Enddatum oder später wiederherstellen.
Schritt 2 – Richten Sie die Einstellungen für den Datenimport ein
Vervollständigen Sie die Einrichtung der Integration, indem Sie die folgenden Einstellungen einrichten:
Daten abrufen... – Wählen Sie eine Anzahl an Tagen aus dem Dropdown. Hier bestimmen Sie, wie viele Tage rückwirkend Here, you specify how many past days worth of revenue data is fetched with each import. If you select more than one day, previously imported data is overwritten with every new import.
Import beginnen um – Geben Sie eine Uhrzeit an. Der Import von Umsatzdaten geschieht einmal täglich. Dieser Import beginnt um die Uhrzeit, die Sie hier eintragen.
Im Import einschließen: Steuer / Servicegebühr / Trinkgeld – Haben Sie diese Optionen aktiviert, um im Import auch Steuer / Servicegebühr / Trinkgeld (=Tips) mit einzuschließen.
Prüfen Sie auch in Clover, dass diese Optionen jeweils für jeden Händler aktiviert sind.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Schritt 3 – Verbinden Sie Händler mit Umsatzbereichen
Dafür gehen Sie im Bereich Händler auf Händler verbinden (Link merchants). Sie können jetzt:
Option A – Wählen Sie einen Ihrer Umsatzbereiche aus dem Dropdown.
Option B – Wählen Sie Umsatzeinheit erstellen, um einen neuen einzurichten. Wählen Sie Im Popup-Fenster den Händler und die Planday-Abteilung, die Sie miteinander verbinden wollen, und bestätigen Sie über Erstellen. Der dadurch erstellte Umsatzbereich ist nach dem gewählten Händler benannt.
Zum Abschluss, klicken Sie Speichern.
Sehen Sie den importierten Umsatz im Dienstplan
⬆️ Exemplarische Abbildung. Die Anzeige kann je nach Integration leicht variieren.
Wenn die Integration eingerichtet ist, wird Umsatz einmal täglich importiert. Diese Umsatzdaten können Sie im Dienstplan der Abteilung einsehen, für die der Umsatzbereich eingerichtet ist.
Gehen Sie dazu zu Einstellungen anzeigen und aktivieren Sie Umsatz anzeigen. Die Umsatzdaten erscheinen unter dem jeweiligen Tag im Dienstplan.
💡 Für eine tabellarische Übersicht Ihres Umsatzverlaufs, gehen Sie zu Berichte > Umsatz, und wählen Sie den Zeitraum, den Sie betrachten möchten.
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