🎯 Für Admins und Manager. Lernen Sie hier, wie Sie Ihren Betrieb in Planday einrichten.

💡 In diesem Artikel finden Sie kurze Beschreibungen – Für Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Hintergrundinformationen, folgen Sie gerne den bereitgestellten Links.

Was sind Berichte?

In vielen Situationen kann es für Sie sinnvoll sein, die Daten Ihres Betriebs nicht nur in Planday zu überblicken: In vielen Bereichen finden Sie daher die Möglichkeit, Berichte zu erstellen bzw. Exporte durchzuführen.

Erstellen Sie z. B. einen Lohndatenexport für die Vorbereitung Ihrer Lohnabrechnung, eine Übersicht über die Schichten eines bestimmten Mitarbeiters oder einen benutzerdefinierten Mitarbeiterbericht nach eigenen Kriterien. In allen Fällen können Sie Filter anwenden, um sich nur bestimmte, relevante Ergebnisse anzeigen zu lassen.

Dienstplanung

Dienstplanstatistik & Schichtübersicht

Exportieren Sie unter Berichte > Berichte über Dienstplanstatistik, wie viele Stunden bzw. Schichten Ihre Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum in verschiedenen Personalgruppen oder Abteilungen gearbeitet haben.

Über Dienstplan > Tools > Schichtübersicht finden Sie eine weitere Möglichkeit, die Arbeitseinsätze Ihrer Mitarbeiter zu überblicken.

Finden Sie weitere Informationen im Artikel Wie Sie Statistiken zum Dienstplan oder Schichtarten einsehen.

Schichtarten

Sie können Ihre Schichten mit Schichtarten gezielt nach Kategorien kennzeichnen. Dies ermöglicht Ihnen, sich mit Berichten unter Berichte > Statistik für Schichtarten einen Überblick über krankheitsbedingte Fehlzeiten, Probearbeit, Pünktlichkeit oder anderen gewählten Kategorien zu verschaffen.

Finden Sie weitere Informationen im Artikel Wie Sie Statistiken zum Dienstplan oder Schichtarten einsehen.

Dienstplanung: Weitere Export-Optionen

Laden Sie sich unter Dienstplan > Tools > Dienstplan drucken / exportieren Ihren aktuellen Dienstplan als PDF- oder CSV-Datei herunter. Im CSV-Format können Sie Kommentare zu Schichten und Stempelzeiten sehen. Weitere Informationen: Lernen Sie den Dienstplan kennen.
Mit Vertragsbedingungen können Sie definieren, wie viele Stunden Mitarbeiter innerhalb eines bestimmten Zeitraums arbeiten sollen. Eine Übersicht, z. B. über die Abweichungen von den geplanten Arbeitsstunden, können Sie sich unter Dienstplan > Arbeitsstunden laut Vertrag anzeigen lassen, aber auch herunterladen.
Weitere Informationen: So nutzen Sie die Arbeitsstunden laut Vertrag.
Sie können sich einen Bericht über Ihre Arbeitszeitregelungen herunterladen. Im Bericht im Excel-Format sehen Sie eine Übersicht über Nichteinhaltungen der Regelungen. Gehen Sie dafür zu Dienstplan > Tools > Bericht über Arbeitszeitregelungen. Weitere Informationen: Wie Sie Arbeitszeitregelungen einrichten.
Sie können sich Ihre Stempelzeiten unter Dienstplan > Stempeluhr in einer Übersicht pro Woche oder Übersicht pro Tag anzeigen lassen. Über das Drucker-Symbol können Sie diese Informationen nach Bedarf angepasst herunterladen. Weitere Informationen: Wie Sie Stempelzeiten genehmigen.
Sie können sich unter Dienstplan > Verfügbarkeit > Daten exportieren eine Übersicht über die Verfügbarkeiten Ihrer Mitarbeiter als Excel-Datei herunterladen. Weitere Informationen: Berücksichtigen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter.

Mitarbeiterverwaltung

Mitarbeiterdaten

Verschaffen Sie sich z. B. für einen Jahresbericht unter Mitarbeiter > Tools > Daten exportieren einen Überblick über Ihr Personal. Nutzen Sie die Vorlagen Mitarbeiteränderungen oder Mitarbeiterdaten, und passen Sie sie nach Ihren Bedürfnissen an – Alternativ erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht.

Finden Sie weitere Informationen im Artikel Erstellen Sie Berichte mit Mitarbeiterdaten.

Dokumente & Verträge

Mit dem Bericht unter Mitarbeiter > Tools > Dokumente erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Dokumente in den Profilen ausgewählter Mitarbeiter hochgeladen wurde.

Finden Sie weitere Informationen im Artikel Wie Sie Dokumente hochladen und mit Mitarbeitern teilen.

Mitarbeiterbezahlung & Umsatz

Lohndatenexport

Ein Lohndatenexport (Lohn > Lohndatenexport) fasst Ihnen die Daten zusammen, die Sie zum Erstellen von Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen benötigen.

Finden Sie weitere Informationen in den Artikeln Vorbereitungen für den Lohndatenexport und Wie Sie einen Lohndatenexport durchführen.

💡 Bei Bedarf können Sie die Felder Ihres Lohndatenexportes (Excel oder CSV) benutzerdefiniert anpassen. Erfahren Sie mehr im Artikel Wie Sie die Datenfelder im Lohndatenexport anpassen.

Umsatz

Sie können sich unter Berichte > Umsatz über Daten exportieren Umsatzberichte für bestimmte Abteilungen und Zeiträume als Excel-Datei herunterladen. Dieser Bericht enthält nur die eingetragenen Umsatzdaten, keine Lohnkosteninformationen.

Finden Sie weitere Informationen im Artikel Wie Sie in Planday mit Umsatz arbeiten.

Urlaub & Überstunden

Möchten Sie eine benutzerdefinierte Übersicht über Abwesenheitsanträge herunterladen, gehen Sie zu Dienstplan > Abwesenheitsanträge > Exportieren > Abwesenheitsbericht.

Wenn Sie eine Übersicht über Ihre Abwesenheitskonten erstellen möchten, können Sie dies unter Dienstplan > Abwesenheitskonten > Exportieren tun.
💡 In diesem Bericht sind zudem Ihre Überstundenkonten abgebildet.

Um sich eine Übersicht über alle erfassten Überstunden herunterzuladen, gehen Sie zu Dienstplan > Abwesenheitsanträge > Exportieren > Bericht für Überstundenabbau.

Lesen Sie hier, wie Sie Abwesenheitskonten überblicken, bzw. wie Sie einen Überstundenbericht erstellen.

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